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Portafolio de Inversión Bursátil

Puestos de Bolsa

Son carteras de inversión, ideales para quienes no prefieren participar en las decisiones diarias de inversión. Estas permiten delegar ese trabajo a un equipo de profesionales capacitados en inversión. Un equipo de analistas de investigación gestionarán tu portafolio ajustándose a un objetivo de cartera y las restricciones de inversión.

  • Equipo de trabajo
  • Apoyo constante
  • Activos preseleccionados

Beneficios destacados y tasas de interés atractivas

Productos financieros que se ajustan a tus necesidades

 

 

Beneficios

  • Equipo de trabajo

    Nuestro equipo de profesionales de inversión y analistas de investigación gestionarán tu portafolio según un objetivo de cartera y las restricciones de inversión

  • Apoyo constante

    Apoyamos la selección de un objetivo de cartera, como una guía para su estrategia de inversión en función de su tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y objetivos

  • Activos preseleccionados

    Podés elegir entre los valores a incorporar en tu portafolio dentro de una lista de activos preseleccionados y analizados por puesto de bolsa BAC Credomatic

  • Administración personalizada

    La tarifa de la cuenta pib se establece sobre una base porcentual según el volumen de los activos administrados y tu cobro es mensual

  • Información oportuna

    Recibí información oportuna del desempeño de tu portafolio en el tiempo, con un Informe de Gestoría detallado para su evaluación objetiva de cartera

  • Servicios incluidos

    Cubrí los servicios de tu asesor financiero, costos de las operaciones, rebalanceo de tu cartera, custodia y nuestra orientación de diversificación y más

Condiciones

Moneda

Dólares

 

Monto mínimo

$500.000

 

- Todos los documentos e información de respaldo es previamente revisada y aprobada por nuestro Departamento de Cumplimiento antes de proceder a la activación de las cuentas de inversión.

Requisitos

- Disponer de un patrimonio líquido de $500,000 (Quinientos mil dólares) o su equivalente en colones.

- Autorizar los contratos de BAC San José para la apertura del Portafolio de Inversión Bursátil.

Fondos de Renta Fija

Nuestros Fondos

Pensado para tus inversiones en colones a plazos de dos años o más y para tus inversiones en dólares a plazos de tres años o más. Ideal para personas que tienen definido el tiempo de inversión para su dinero y buscan ingresos periódicos.

  • Diversifica el riesgo
  • Dividendos
  • Flexibilidad

Beneficios destacados y tasas de interés atractivas

Productos financieros que se ajustan a tus necesidades

Beneficios

  • Diversifica el riesgo

    El fondo sin fronteras diversifica el riesgo al invertir en bonos gubernamentales y corporativos, tanto del mercado local como internacional

  • Dividendos

    El Fondo Propósito (colones) distribuye dividendos mensuales y el Fondo Sin Fronteras (dólares) lo hace trimestrales

  • Flexibilidad

    Es flexible porqué el fondo ajusta los plazos de las inversiones en función de las oportunidades de los mercados

Condiciones

Moneda

Dólares o colones

 

Monto mínimo de apertura y saldo mínimo

Desde los $250.00 o ¢150,000.00

 

Monto para aportes adicionales y retiros

Desde los $100.00 o ¢50,000.00

 

Fondo Propósito:

Fondo Sin Fronteras

Requisitos

- Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para oferta pública no implica calificación sobre el fondo de inversión ni la sociedad administradora

- La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con las entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente

Cuenta de Inversión Premium

Puestos de Bolsa

Estos son los servicios de corretaje. Ideales para los inversionistas que tienen experiencia previa y les gusta tomar riesgos, teniendo claro el objetivo de su cartera. Contarás con el apoyo de nuestro asesor financiero para construir tu cartera alineándose con tus metas y objetivos. La decisión final sobre todas las compras y ventas es tuya.

  • Apoyo constante
  • Tarifa de la cuenta de Inversión Premium
  • Información detallada

Beneficios destacados y tasas de interés atractivas

Productos financieros que se ajustan a tus necesidades

Beneficios

  • Apoyo constante

    Contarás con el apoyo de nuestro asesor financiero para construir tu cartera alineándose con tus necesidades

  • Tarifa de la cuenta de Inversión Premium

    Se establece sobre una base porcentual única según el volumen de los activos administrados y su cobro es mensual

  • Información detallada

    Recibí información oportuna del desempeño y evolución de tu portafolio en el tiempo, con un informe de gestoría detallado que te permite evaluar objetivamente el desempeño de tu cartera.

  • Servicios incluidos

    Cubrí los servicios de tu asesor financiero, los costos de las operaciones y el rebalanceo de su cartera, además de nuestra orientación de diversificación

Condiciones

Moneda

Dólares

 

Monto mínimo

$150.000

 

- Todos los documentos e información de respaldo es previamente revisada y aprobada por nuestro Departamento de Cumplimiento antes de proceder a la activación de las cuentas de inversión.

Requisitos

- Disponer de un patrimonio líquido de $150,000 (Ciento cincuenta mil dólares) o su equivalente en colones.

- Autorizar los contratos de BAC San José para las aperturas de cuentas bursátiles en el Puesto de Bolsa.

Fondos de Renta Variable

Nuestros Fondos

Hacé crecer tu patrimonio con un fondo de inversión a plazo definido, de 3 años o más

  • Mayor rentabilidad
  • Diversifica el riesgo
  • Flexibilidad

Beneficios destacados y tasas de interés atractivas

Productos financieros que se ajustan a tus necesidades

Beneficios

  • Mayor rentabilidad

    Al invertir en acciones el potencial de rentabilidad es mayor, pero también el nivel de riesgo

  • Diversifica el riesgo

    Lo hacés al invertir en los principales mercados accionarios del mundo (Estados Unidos, Europa y Asia)

  • Flexibilidad

    Es flexible porqué el fondo ajusta sus inversiones en los diferentes sectores y mercados en función de los ciclos económicos

Condiciones

Moneda

Dólares

 

Monto mínimo de apertura y saldo mínimo

Desde $250.00

 

Monto para aportes adicionales y retiros

Desde $100.00

 

Fondo Milenium

Requisitos

- Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

- La autorización para oferta pública no implica calificación sobre el fondo de inversión ni la sociedad administradora.

- La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con las entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.

Banca Patrimonial

Puestos de Bolsa

La Banca Patrimonial es tu llave de acceso a una amplia gama de productos de inversión, créditos y productos con tarifas preferenciales, así como servicios bancarios gestionados y dirigidos por un Ejecutivo de Negocios que trabajará de la mano con vos.

  • Administración personalizada
  • Creá y consolidá
  • Protección de los recursos

Beneficios destacados y tasas de interés atractivas

Productos financieros que se ajustan a tus necesidades

Beneficios

  • Administración personalizada

    Administrá y adecuá todos tus pagos de servicios (impuestos, servicios e instituciones)

  • Creá y consolidá

    Podés crear y consolidar las carteras para diferentes propósitos de inversiones con tasas de interés preferenciales

  • Protección de los recursos

    Gestión de fideicomisos para la protección de sus recursos personales y familiares

  • Apoyo constante

    Asesoramiento personalizado para atender cada una de tus necesidades financieras

Condiciones

Moneda

Dólares

 

Monto mínimo

Desde $500.000

 

- Todos los documentos e información de respaldo es previamente revisada y aprobada por nuestro Departamento de Cumplimiento antes de proceder a la activación de las cuentas de inversión.

Requisitos

- Disponer de un patrimonio líquido de $500,000 (Quinientos mil dólares) o su equivalente en colones.

- Autorizar los contratos de BAC San José para la apertura de productos.

Fondos Líquidos

Nuestros Fondos

Generá rendimientos atractivos en cortos plazos sobre los excesos de liquidez propios o los de tu empresa.

  • Alta liquidez
  • Riesgos reducidos
  • Diversificación

Beneficios destacados y tasas de interés atractivas

Productos financieros que se ajustan a tus necesidades

Beneficios

  • Alta liquidez

    La liquidez termina siendo más alta al invertir en opciones de deuda de corto plazo

  • Riesgos reducidos

    Al invertir en deuda de corto plazo permite reducir la exposición al riesgo

  • Diversificación

    Diversifica el riesgo al invertir en deuda gubernamental y corporativa del mercado local

Condiciones

Moneda

Dólares o colones

 

Monto mínimo de apertura y saldo mínimo

Desde los $250.00 o ¢150,000.00

 

Monto para aportes adicionales y retiros

Desde los $100.00 o ¢50,000.00

 

Fondo Impulso C

Fondo Impulso D

Requisitos

- Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

- Completar el perfil del inversionista.

- La autorización para oferta pública no implica calificación sobre el fondo de inversión ni la sociedad administradora.

- La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con las entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.

Fondos Mixtos

Nuestros Fondos

Hemos diseñado un fondo de inversión según el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir para hacer crecer tu dinero y que pongás a trabajar tus ahorros. Una vez que completes el Perfil del Inversionista, te recomendaremos el que se adapta mejor a tus necesidades.

  • Pasa de ser un ahorrante a inversionista
  • Menores riesgos
  • Perfiles adaptados a lo que buscas

Beneficios destacados y tasas de interés atractivas

Productos financieros que se ajustan a tus necesidades

Beneficios

  • Pasa de ser un ahorrante a inversionista

    Invierte en títulos valores, tales como bonos, acciones y otros tipos de inversión tanto en el mercado local como internacional

  • Menores riesgos

    El riesgo es menor cuando se invierte en bonos y acciones en un solo fondo que por separado.

  • Perfiles adaptados a lo que buscas

    Existe un fondo para cada tipo de perfil de riesgo (conservador, moderado y arriesgado)

  • Flexibilidad

    Es flexible porqué el fondo ajusta las inversiones en bonos y acciones en función de las oportunidades de los mercados

Condiciones

Moneda

Dólares

 

Monto mínimo de apertura y saldo mínimo

Desde $50.00

 

Monto para aportes adicionales y retiros

Desde $10.00

 

Fondo Posible

 

Requisitos

- Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

- La autorización para oferta pública no implica calificación sobre el fondo de inversión ni la sociedad administradora.

- La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con las entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman tu grupo económico, pues tu patrimonio es independiente.

Formularios electrónicos

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para la inversión, dirigidas desde pequeños inversionistas hasta quienes poseen grandes capitales. Es de fácil acceso bajo  los requerimientos establecidos para la apertura de las cuentas.

Informes Mensuales SFI

Sociedad de Fondos de Inversión

Informes periódicos

Informes Periódicos

Informes Trimestrales

Sociedad de fondos de inversión

Nuestros beneficios
Apoyamos, gestionamos y hacemos crecer el patrimonio de nuestros clientes

Servicio personalizado

Entendemos tus necesidades, además de la estructuración de portafolio de inversiones con activos globales

Cuidamos el patrimonio familiar

Administración del patrimonio familiar o personal por medio de modelos de gestión de escala internacional

Respaldo y experiencia

Soporte, control financiero y gobierno corporativo de nuestro Grupo Financiero BAC Credomatic
Descubrí todas tus opciones
Te ayudamos a encontrar lo que necesitás

Nuestros Préstamos

Construí tus sueños con nuestros préstamos que dan respuesta a todas tus necesidades de financiamiento.

Tarjetas Estilo de Vida

Disfrutá de lo que significa de ser un cliente élite BAC Credomatic con nuestras tarjetas pensadas especialmente para tu estilo de vida.

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Administrá tu dinero de una forma ágil, rápida y segura con nuestras cuentas bancarias.
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